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万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段

作者:admin 发布时间:2019-10-05 23:47:43 浏览次数:146
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  首次覆盖,给予“谨慎增持”评级,目标价 16.10元。医疗 IT 行业政策的不断催化以及公司董事会提前换届,为公司两大业务发展提供

  有力保障。 预计公司 2019-2021年营业收入分别为 28.38、 35.69、 44.28亿元,归母净利润分别为 4.16、5.57、7.16亿元,对应 EPS 分别为0.38、0.51、0.65元。综合考虑 PE、万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段PB 两种估值方法,基于审慎性原则,给予目标价为 16.10元,首次覆盖给予“谨慎增持”评级。

  公司是民生服务和智慧城市的领军企业。1)民生服务方面,医疗服务是公司的传统优势,万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段公司在“医疗、医保、医药”三医领域建立了全方位的平台服务能力。2)智慧城市方面,公司的政务服务管理和服务业务在多个城市顺利落地,“市民云+一网通办”模式的示范效应也在不断加强,有望在多地复制。

  政策利好有望促进公司医疗信息化业务发展。 《深化医药卫生体制改革 2019年重万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段点工作任务》等政策陆续出台万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段,医疗 IT 行业迎来密集政策催化,利好公司智慧健康系统和三医领域平台服务等业务发展。

  公司董事会提前换届选举,人寿指派的董事有望进驻。2019年9月27日晚公司发布公告,因股权结构发生变万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段化,董事会进行提集思录前换届选举,人寿指派的三名董事会成员或将于近期进驻公司。人寿接棒公司经营管理有望对万达信息:人寿领导下公司进入开展新阶段公司的两大业务线起到正向促进作用。

  风险提示:政策落地进度不及预期、与中国人寿协同效应不及预期

(文章来源:国泰君安

(责任编辑:DF506)

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